Με αφορμή τη μουσική του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι και το παραμύθι του Έρνστ Χόφμαν «Ο Καρυοθραύστης», τα παιχνίδια της μικρής Κλάρας και τα χριστουγεννιάτικα δώρα ζωντανεύουν δημιουργώντας ένα μαγικό κόσμο.
Όταν ο νονός της Κλάρας της προσφέρει ως χριστουγεννιάτικο δώρο έναν καρυοθραύστη, εκείνη δεν μπορεί να φανταστεί πως μετά το τέλος της οικογενειακής χριστουγεννιάτικης γιορτής, κι όταν όλοι οι καλεσμένοι φύγουν και μείνει μόνη της, ο Καρυοθραύστης θα ζωντανέψει και θα δημιουργηθεί ένας μαγευτικός κόσμος.
Σε αυτόν τον κόσμο ο Καρυοθραύστης δεν θα είναι μόνος· θα τον συντροφεύουν τα παιχνίδια του, οι μικροί του φίλοι, τα ποντικάκια και όλοι μαζί θα ταξιδέψουν στη χώρα της Βασίλισσας του Χιονιού και στη Χώρα των Γλυκών!
Ένα κλασικό παραμύθι ντυμένο με τη μουσική του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι, που ακούγεται ζωντανά από το πιάνο, και μεταμορφώνεται σε διασκεδαστικό παιχνίδι για τα παιδιά μέσα από το θέατρο, την κίνηση και τη ζωγραφική.